داستان فیلم درباره یک جاسوس حرفه ای که توسط سازمانی برای انجام یک عملیات خرابکاری در ایران ماموریت می‌یابد اما بزودی خودش تهدیدی برای سازمان تلقی می‌شود و …

دو مرد جوان، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، متوجه می‌شوند که در بدو تولد به طور تصادفی در بیمارستان با هم عوض شده‌اند.

در سال ۱۹۸۰، یهودیان سیاه‌پوست فلاشا در اتیوپی به عنوان یهودیان واقعی شناخته شده و به طور مخفیانه به اسرائیل منتقل می‌شوند. روز قبل از انتقال، پسر یک مادر یهودی می‌میرد. این مادر به جای فرزندش و با نام او (شلومو)، یک پسر ۹ ساله مسیحی را با خود همراه می‌کند.